近期，16家上市銀行紛紛披露了自家2012年年報(bào)，從年報(bào)來(lái)看，經(jīng)過(guò)近年來(lái)不惜血本的“跑馬圈地”之后，中國(guó)銀行業(yè)信用卡業(yè)務(wù)的增速開(kāi)始回歸理性。目前以工行、招行為首的6家銀行已經(jīng)形成第一梯隊(duì)，占近八成市場(chǎng)份額。
“跑馬圈地”步調(diào)逐步放緩
根據(jù)央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2008年國(guó)內(nèi)信用卡發(fā)卡量?jī)H1.4億張，而2012年國(guó)內(nèi)的信用卡年發(fā)卡量已經(jīng)達(dá)到3.3億張。不過(guò)，發(fā)卡總量快速增長(zhǎng)的背后則是信用卡發(fā)卡量開(kāi)始逐步放緩。數(shù)據(jù)顯示，2009年、2010年、2011年間，國(guó)內(nèi)信用卡發(fā)卡量增速分別為30.4%、23.1%和24.3%。而2012年，國(guó)內(nèi)信用卡增速則首次跌破20%關(guān)口，全年增速僅為16%，增速同比放緩8.3%。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，經(jīng)過(guò)幾年的高速擴(kuò)張后，信用卡市場(chǎng)已經(jīng)逐步趨于飽和，同時(shí)也意味著國(guó)內(nèi)銀行信用卡業(yè)務(wù)的版圖已經(jīng)初步形成。
第一梯隊(duì)6家銀行占八成份額
從16家上市銀行2012年年報(bào)來(lái)看，工行、招行、建行、農(nóng)行、中行和交行這6家銀行的信用卡發(fā)卡量均超過(guò)2000萬(wàn)張大關(guān)。其中，工商銀行去年發(fā)卡量達(dá)到7713萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)9.2%，在同業(yè)中遙遙領(lǐng)先。位居第二的招商銀行去年信用卡發(fā)卡規(guī)模為 4484 萬(wàn)張，同比增速13.2%，是唯一一家發(fā)卡規(guī)模超過(guò)2000萬(wàn)張的股份制銀行。值得注意的是，上述6家銀行合計(jì)占據(jù)了去年發(fā)卡總量76.2%的市場(chǎng)份額，這也成為國(guó)內(nèi)上市銀行信用卡業(yè)務(wù)的第一梯隊(duì)。
中信、民生、光大、平安和興業(yè) 5 家股份制銀行以超過(guò)1000萬(wàn)張的年發(fā)卡量形成第二梯隊(duì)。此外，浦發(fā)、華夏、北京和寧波銀行則以不足千萬(wàn)的信用卡年發(fā)卡量形成第三梯隊(duì)。第三梯隊(duì)中，盡管浦發(fā)銀行發(fā)卡規(guī)模為879萬(wàn)張未能突破千萬(wàn)大關(guān)，但其同比增速高達(dá)43.9%，成為去年信用卡發(fā)卡量增長(zhǎng)最快的銀行。南京銀行并未在年報(bào)中公布信用卡發(fā)卡數(shù)據(jù)。
信用卡營(yíng)收增速可觀
由于信用卡業(yè)務(wù)尚未成為商業(yè)銀行的主要盈利業(yè)務(wù)，因此眾多上市銀行對(duì)于該業(yè)務(wù)的盈利情況較少提及。不過(guò)不少發(fā)卡銀行信用卡業(yè)務(wù)已提前實(shí)現(xiàn)盈利，隨著發(fā)卡的持續(xù)高速增長(zhǎng)，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)會(huì)使信用卡業(yè)務(wù)收入增速更為明顯。
興業(yè)銀行是16家上市銀行年報(bào)中唯一一家公布信用卡業(yè)務(wù)利潤(rùn)的上市銀行。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，興業(yè)銀行去年信用卡業(yè)務(wù)收入為40.1億元，同比增長(zhǎng)60.4%；利潤(rùn)為13.1億元，同比增長(zhǎng)了29.7%。
除此以外，多家銀行在年報(bào)中表示均強(qiáng)調(diào)信用卡業(yè)務(wù)收入增幅明顯。其中，平安銀行稱其信用卡稅前利潤(rùn)同比同口徑增長(zhǎng)97.72%，營(yíng)業(yè)凈收入同比同口徑增長(zhǎng)63.36%。建行也稱得益于通過(guò)拓展客戶及推出多項(xiàng)創(chuàng)新產(chǎn)品等措施，信用卡收入接近翻番。在4月初召開(kāi)的博鰲亞洲論壇上，招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華更透露了招行原本預(yù)計(jì)信用卡8年盈利，結(jié)果4年就盈利了的消息，其中，盈利部分中利息的貢獻(xiàn)將近40%，而這40%里超過(guò)一半是年輕人的功勞。
未來(lái)趨勢(shì)：差異化競(jìng)爭(zhēng)
記者從多家銀行網(wǎng)點(diǎn)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，差異化已經(jīng)成為銀行信用卡業(yè)務(wù)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中的法寶。在位于成都玉雙路上的招商銀行網(wǎng)點(diǎn)中，不少辦理業(yè)務(wù)的市民均在咨詢信用卡業(yè)務(wù)。80后的李小姐表示，自己正打算辦理第三張信用卡，“之前自己就有兩張信用卡，一張‘購(gòu)物卡’，一張是‘加油卡’，現(xiàn)在隨著出差的機(jī)會(huì)多起來(lái)，現(xiàn)在正想辦一張‘航空卡’”。該網(wǎng)點(diǎn)前臺(tái)客戶經(jīng)理表示，像李小姐一樣的客戶并不占少數(shù)，由于客戶需求的不斷增加，銀行往往推出各種信用卡力求在激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
隨著市場(chǎng)逐步向“相對(duì)飽和”過(guò)度，目前國(guó)內(nèi)銀行的信用卡業(yè)務(wù)正在從初創(chuàng)階段的“跑馬圈地”模式轉(zhuǎn)向發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制并重的“精耕細(xì)作”，業(yè)內(nèi)人士表示“差異化競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑是未來(lái)趨勢(shì)，不過(guò)預(yù)計(jì)這個(gè)轉(zhuǎn)型過(guò)程會(huì)比較長(zhǎng)”。
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